[염블리와 함께배우기] 2차전지 Part8 : 양극박(알루미늄) 밸류체인 - 50대월급쟁이의 주식공부

 

이 영상은 2차전지의 양극박(알루미늄) 밸류체인에 대한 심층적인 내용을 제공합니다. 알루미늄박의 중요성과 생산 과정을 설명하며, 전기차 산업과의 관계 및 기업들의 동향이 소개됩니다. 각각의 기업들이 시장에서 어떻게 경쟁하고 있는지를 분석하며, 알루미늄 가격의 변동이 기업 이익에 미치는 영향을 설명합니다. 이 영상을 통해 알루미늄박의 시장 동향과 투자 가능성을 파악하며 미래 성장 가능성을 이해할 수 있습니다.

[함께배우기] 42일차, 2차전지 Part8. 양극박(알루미늄) 밸류체인(삼아알미늄,DI동일,롯데알미늄,동원시스템즈,율촌화학)

1. 📦 알루미늄 박의 이해와 밸류체인

• 알루미늄박은 양극에 사용되는 소재로, 구리박이 음극에 사용되는 것과 구분된다.

• 알루미늄박의 시장 규모는 상대적으로 작지만, 전지박에서 중요한 역할을 하며 다양한 산업에 활용되고 있다.

• 알루미늄박을 제조하기 위해서는 가공 업체가 필요하며, 이 과정은 삼아알미늄, 롯데, DI 등 여러 기업을 포함하는 복잡한 밸류체인을 형성한다.

2. ⚙️ 양극박 생산 과정 및 시장 현황

• 양극박의 생산 과정은 기계 롤러를 이용해 얇게 펴고 절단한 뒤, 열처리와 코팅을 거쳐 포장하는 방식이다.

• 알루미늄은 매우 얇은 소재로, 일상생활에서 포장지나 필름 등 다양한 용도로 사용된다.

• 한국에는 동일알루미늄, 삼화알미늄, 롯데알미늄, 동원시스템즈 등 4개 기업이 알루미늄박 시장을 차지하고 있으며, 이들 기업이 글로벌 시장에서 경쟁하고 있다.

• 알루미늄박은 2차전지의 원가에서 1.8%를 차지하며, 다른 소재에 비해 비중은 작지만 점차 전기차의 수요 증가로 고성장이 예상된다.

• 알루미늄박 기업의 이익은 알루미늄 가격과 환율에 영향을 받으며, 가격 상승 시 주가가 오르는 경향을 보인다.

3. 🏭 양극박 관련 기업 분석

• 롯데알미늄이 미국에 3,300억 원을 투자하여 증설 중이며, 이는 3.6만 톤 규모로 2025년 상반기에 완공될 예정이다.

• 롯데알미늄은 현재 세계 최대 알루미늄 생산업체 중 하나가 될 가능성이 높으나, 미승인 양극박을 공급한 사실로 불미스러운 이슈가 발생했다.

• 동원시스템즈는 포장지 및 음료 캔 사업에 주력하고 있지만, 알루미늄사업을 통해 매출 비중 확대 가능성이 있다.

• 삼화알미늄은 1998년 국내 최초로 양극박국산화를 성취했으며, 현재 매출 비중의 65%가 2차전지 양극박 관련이다.

• 이 회사는 9 마이크로미터 이하의 초고강도 양극박을 개발하고 있으며, 내년에는 양극반 매출이 2,500억 원에 이를 것으로 추정된다.

4. 📈 양극박 관련 기업 현황 및 성장 전망

• 삼아알미늄은 알루미늄박 분야에서 영업이익률 15%를 기록할 것으로 예상되며, 매출 비중이 80%까지 증가할 것으로 보인다.

• 주요 매출처는 SK이노베이션이며, SK와 LG엔솔의 공급 계약으로 안정적인 매출을 기대할 수 있다.

• 알루미늄박의 시장 수요는 5년간 연평균 38.9% 성장할 것으로 예측되며, 2025년에는 475,000톤에 이를 전망이다.

• 율촌화학은 파우치형 배터리 소재 공급을 통해 1.5조원 규모의 대규모 계약을 체결했으며, 향후 성장이 기대된다.

• 율촌화학의 파우치 배터리 필름은 배터리 보호 역할을 하며, 알루미늄과 나일론을 혼합해 제작된다.

5. 📊 양극 알루미늄 및 밸류체인 개요

• 양극박 알루미늄과 관련된 밸류체인에 대해 25분 동안 학습하였으며, 알루미늄박의 난이도는 다른 주제에 비해 낮은 편이다. 

• 관련 기업들이 많지 않고, 최근 알루미늄관련 주가가 상승하며 변동성이 컸다. 

• 투자 조언이 아닌 기본적인 이론과 시장성을 학습하는 것이 중요하며, 무작정 투자를 하지는 말아야 한다. 

• 2차전지와 반도체에 대한 이해가 한국 시장에서의 투자에 도움을 준다. 따라서 지식을 쌓는 것이 필요하다. 

• 알루미늄박 관련 자료 조사와 PPT 제작이 시간 소모가 크며, 시각적으로 이해를 돕기 위해 이런 과정을 거친다.